×
519
Вакансии
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Источники: американская сеть J. Crew готовит бренд Madewell к выходу на IPO

Опубликовано
today 12 июл. 2019 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

J. Crew Group Inc привлекла к сотрудничеству инвестиционные банки с целью подготовить к выходу на IPO (первичное публичное размещение акций) свой одежный бренд Madewell. По утверждению трех осведомленных источников, в настоящее время американская сеть по продаже одежды и аксессуаров ищет пути возвращения к рентабельности.


Instagram: @jcrew


Согласно отчету регулирующего органа, бренд Madewell быстро растет и генерирует около 20% в совокупном доходе J. Crew. 

Финансируемый выкуп группы J. Crew был осуществлен в 2011 году частными инвестиционными компаниями TPG и Leonard Green & Partners. Стоимость одежной сети составила 3 млрд долларов (189,3 млрд рублей*). Указанные инвестиционные компании от комментариев отказались.  

В апреле J. Crew сообщила, что изучает возможности сокращения долга и возвращения к рентабельности. Тогда же группа назначила операционного директора Майкла Николсона временно исполняющим обязанности гендиректора.

В марте агентство Reuters сообщило, что J. Crew наняла консультантов из Weil, Gotshal & Manges, юридической фирмы, которая ранее помогала ей в переговорах по урегулированию долга, а также вела дело о банкротстве корпорации Sears.  

В последние месяцы целый ряд американских одежных ритейлеров сделал ставку на свои отдельные подразделения, способные стать драйверами для всего бизнеса.

В феврале корпорация Gap сообщила о планах зарегистрировать на бирже входящий в ее состав лейбл Old Navy, который по результатам превосходит другие марки в ее портфолио.

После нескольких лет доминирования в повседневном гардеробе спортивной одежды деним сегодня переживает второе рождение. По-видимому, Madewell присоединится к ведущим джинсовым брендам, в том числе к Levi Strauss & Co, вышедшим в этом году на IPO.  

Выбирая такое решение, нью-йоркская компания пытается укрепить пошатнувшееся финансовое положение, продолжая конкурировать как с представителями электронной коммерции, в частности, с Amazon.com, так и с физическими ритейлерами.

J. Crew привлекла Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley в качестве ведущих гарантов размещения на биржевом рынке ценных бумаг Madewell. Выход бренда на биржу ожидается в первой половине сентября.  

На сегодняшний день задолженность ритейлера составляет примерно 1,7 млрд долларов (107,2 млрд рублей*). По сведениям источников, J. Crew рассчитывает, что Madewell, известный своей джинсовой одеждой, будет оценен на фондовом рынке гораздо выше данной суммы. Источники также утверждают, что распродавать сразу весь капитал Madewell группа не намерена.

Источники поделились данной информацией на условиях анонимности, поскольку подготовка к IPO ведется в режиме секретности. 

Представители J. Crew, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley отказались комментировать ситуацию, либо не смогли дать оперативных комментариев.  
 

*По курсу xe.com на 12 июля 2019 года
 

© Thomson Reuters 2019 Все права защищены.

Смотрите также

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right