Парфюмерная, модная и косметическая группа Puig, владеющая такими брендами, как Carolina Herrera и Paco Rabanne, планирует провести IPO в 2024 году с ориентировочной оценкой бизнеса в 8 млрд евро, хотя все будет зависеть от рыночных условий на тот момент, пишет Europa Press со ссылкой на источники на рынке.

Как сообщило в четверг издание Expansión, группа привлекла к работе Goldman Sachs и JP Morgan, которые станут глобальными координаторами ее дебюта на фондовом рынке. 

Газета поясняет, что группа наняла эти инвестиционные банки через четыре месяца после того, как реорганизовала свою корпоративную структуру, чтобы объединить все предприятия в рамках публичной компании с ограниченной ответственностью (Puig Brands SA). Материнской организацией ранее была Puig SL, а акции компаний такого типа не могут торговаться на бирже.

Согласно Expansión, логично, что объем предложения составит между 25% и 49% капитала, т. е. между минимумом, обычно требуемым Национальной комиссией по рынку ценных бумаг (CNMV) для компаний, выходящих на биржу, и максимумом, позволяющим семье Пуч сохранить контроль над семейной группой.

Компания, также владеющая брендом Jean Paul Gaultier, завершила 2022 год с чистой прибылью в 400 млн евро, что на 71% больше показателей 2021 года. Чистая выручка выросла на 40% и достигла 3,62 млрд евро. 

Кроме того, операционная прибыль (EBITDA) группы в прошлом году выросла на 37% до 638 млн евро, а Puig зафиксировала лучшие результаты в своей истории второй год подряд.